Miles Davis laissait très peu de photographes entrer dans son cercle proche, se méfiant du regard des médias occidentaux. Le Japonais Tadayuki Naito fait partie de ces rares exceptions. Passionné de jazz depuis ses dix-sept ans, Naito parvient à gagner la confiance du trompettiste lors des tournées japonaises du groupe au début des années soixante-dix, une période marquée par l'expérimentation électrique et un retrait progressif du musicien de la scène publique.
Publié en 1975 par Photohouse OM — la structure indépendante créée par Naito à Tokyo —, cet ouvrage auto-édité rassemble ses clichés pris sur le vif. On retrouve Miles Davis dans la pénombre des coulisses, pendant les balances ou au travail. C'est à partir de ce corpus que seront choisies les images des pochettes des albums live enregistrés à Osaka, Agharta et Pangaea.
Imprimé à petit tirage sur un papier souple, ce livre est paru juste avant que Miles Davis ne s'isole complètement jusqu'en 1981. Bref : Nouveau coup de coeur sur Miles !